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Planification financière

PROGENTIS analyse la composition globale de votre patrimoine et vous propose un plan d'action clair, adapté à vos objectifs.

Échouer à prévoir, c'est prévoir d'échouer », disait Churchill. Il en va de même pour votre patrimoine. 

Conseiller, mais pas que...

L’accompagnement que PROGENTIS propose à ses clients ne se limite pas à une analyse globale du patrimoine et la définition d’un plan d'action sur mesure. Nous veillons aussi à la mise en application des solutions proposées. Notre analyse s’appuie sur une approche multidisciplinaire. Nous étudions votre patrimoine à travers ses aspects financiers, fiscaux, juridiques et socio-économiques.

Dans un premier temps, nous déterminons ensemble vos objectifs financiers et vos besoins personnels.

L'étude PROGENTIS consiste en une analyse complète des différentes composantes de votre patrimoine. Cette étape nous permet d'évaluer le degré de protection de vos avoirs. Nous en profitons également pour identifier les pistes qui n’auraient pas encore été explorées et qui pourraient potentiellement accélérer la croissance de votre patrimoine.

Nous vérifions simultanément que la structure de vos avoirs répond bien à vos objectifs et besoins.

Par ailleurs, nous effectuons également une projection de l'évolution à long terme de votre patrimoine et de vos cash flows (entrées/dépenses), afin de nous assurer que vos objectifs sont bien réalisables.

Un portrait révélateur de sa situation

La méthode que nous proposons vous permet donc de visualiser la composition de votre patrimoine, mais aussi ses forces et ses faiblesses, ainsi que les opportunités et les risques. PROGENTIS rédige ensuite un plan d'action qui définit précisément comment vos objectifs peuvent être atteints de façon plus efficace et examine les étapes nécessaires pour optimiser votre patrimoine. Enfin, forts de notre expertise et de notre réseau externe, nous pouvons appliquer ce plan d'action avec succès.

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