Au fil des années, les experts de PROGENTIS se sont spécialisés dans les conseils et la recherche des meilleures solutions pour votre patrimoine. Nous avons également poussé la professionnalisation de notre organisation interne. Nous pouvons ainsi travailler de manière extrêmement flexible, proposer un service sur mesure et assurer un suivi efficace de nos clients sur le long terme.
Quel que soit le défi à relever, PROGENTIS aborde chaque situation de la même manière, grâce à une méthode qui a fait ses preuves :
Nous commençons par vous prêter une oreille attentive, afin de mieux comprendre vos préoccupations, vos attentes et vos objectifs. Au cours de cet entretien, nous réfléchissons de manière proactive avec vous. Nous pouvons ainsi identifier les éventuels problèmes et formuler vos objectifs de manière plus précise.
Un conseil avisé repose sur des données concrètes et correctes. Dès que nous avons rassemblé ces données, nous soumettons l'information recueillie à une analyse approfondie des forces et des faiblesses de votre patrimoine. Sur la base d'un rapport clair et personnel, les opportunités vous sont présentées. Enfin, nous dessinons une « feuille de route » qui reprend toutes les étapes nécessaires à la mise en œuvre de la solution retenue.
Notre tâche ne s’arrête pas à la formulation de propositions. Nous veillons également à la mise en œuvre des solutions retenues en assurant entre autres la coordination des différents intervenants. En agissant de la sorte, nous vous garantissons que nos recommandations ne restent pas lettre morte.
Nous prenons contact avec toutes les parties prenantes et suivons la bonne exécution de la solution choisie. Tout au long de ce processus, nous vous informons des résultats déjà engrangés, ainsi que de chaque point qui pourrait être important en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs.
Vos plans nécessitent un suivi sur le long terme également. Votre environnement ne cesse en effet d'évoluer, que ce soit sur le plan fiscal, financier, juridique, économique ou même familial. Nous opérons dès lors un suivi rapproché et réévaluons votre situation, pour que votre patrimoine conserve une santé étincelante.